Создание контрагента
Добавить отдельную карточку партнёра по его настоящим реквизитам.
Смотреть видеоинструкцию1:32Что понадобится
- Подготовьте тип лица, ИНН, реквизиты и сведения о роли по вашим документам.
Порядок действий
Перед добавлением партнёра проверьте собственные реквизиты в карточке «Моя информация».
Моя информация
Найдите «Моя информация». Нажмите на снимок, чтобы открыть полный экран. В разделе «Контрагенты» нажмите «Добавить». Выберите тип лица и заполните ИНН.
ДобавитьНайдите «Добавить». Нажмите на снимок, чтобы открыть полный экран. Проверьте предложенные реквизиты. Для физического лица заполните ФИО и необходимые поля вручную.
ФИО или название
Найдите «ФИО или название». Нажмите на снимок, чтобы открыть полный экран. Укажите контактные данные и роли, которые соответствуют участию контрагента в сделке. Сохраните карточку.
Роли
Найдите «Роли». Нажмите на снимок, чтобы открыть полный экран. Проверьте статус сохранения и передачи данных оператору. Если сервис показал отказ, исправьте указанное поле.
Сохранить / ДобавитьНайдите «Сохранить». Нажмите на снимок, чтобы открыть полный экран.
Что должно получиться
Данные контрагента и его роли проверены; результат сохранения и ответа оператора прочитан.
Если не получилось
- При отказе исправьте указанное поле. Для физлица отсутствие автозаполнения само по себе не означает ошибочный ИНН.
Подробный ответ и ссылки
Контрагенты находятся в разделе «Сделки», пункт «Контрагенты». Здесь хранятся данные сторон ваших договоров.
- Перед добавлением партнёра проверьте собственные реквизиты в карточке «Моя информация».
- Нажмите кнопку добавления контрагента. Выберите тип лица и заполните ИНН.
- Проверьте предложенные реквизиты. Для физического лица заполните ФИО и необходимые поля вручную.
- Укажите контактные данные и роли, которые соответствуют участию контрагента в сделке. Сохраните карточку.
- Проверьте статус сохранения и передачи данных оператору. Если сервис показал отказ, исправьте указанное поле.
Подробности: свои реквизиты и контрагенты.